À Propos de FinancePlan

Notre Histoire

Comment nous sommes devenus leaders en planification financière en France

De Vision à Réalité

FinancePlan a été fondé en 2008 par Sophie Moreau et Jean-Philippe Laurent, deux anciens consultants financiers qui ont identifié un besoin crucial sur le marché français : proposer des conseils en planification financière accessibles, transparents et personnalisés pour tous les Français, quel que soit leur niveau de revenu ou de patrimoine.

Au début, notre cabinet ne comptait que trois conseillers opérant depuis un petit bureau dans le 9ème arrondissement de Paris. Notre approche novatrice, combinant outils numériques et accompagnement humain, a rapidement trouvé écho auprès d'une clientèle en quête de solutions financières adaptées au contexte économique post-crise de 2008.

En 2012, nous avons lancé notre première plateforme digitale d'analyse budgétaire, permettant à nos clients de visualiser en temps réel l'impact de leurs décisions financières. Cette innovation a considérablement accéléré notre développement et nous a permis d'étendre notre présence à Lyon et Bordeaux dès 2014.

Aujourd'hui, avec plus de 45 conseillers répartis dans huit bureaux à travers la France et plus de 15 000 clients actifs, FinancePlan est devenu une référence nationale en matière de conseil financier personnalisé. Notre engagement en faveur de l'éducation financière et notre approche éthique nous ont valu plusieurs distinctions dans le secteur, dont le Prix de l'Innovation Financière en 2023.

Notre Mission & Nos Valeurs

Les principes qui guident nos actions quotidiennes

Notre Mission

Chez FinancePlan, notre mission est de démocratiser l'accès à une planification financière de qualité pour tous les Français. Nous croyons fermement que chaque individu, indépendamment de sa situation financière actuelle, mérite un accompagnement personnalisé pour optimiser ses ressources, préparer sereinement son avenir et concrétiser ses projets de vie.

Nous nous engageons à fournir des conseils transparents, des outils accessibles et un accompagnement humain pour aider nos clients à prendre le contrôle de leur avenir financier avec confiance et sérénité.

Nos Valeurs

Transparence

Nous privilégions une communication claire et honnête sur tous les aspects de nos services, y compris notre modèle tarifaire et les risques associés à chaque décision financière.

Accessibilité

Nous concevons nos services pour qu'ils soient compréhensibles et utilisables par tous, quel que soit le niveau de connaissance financière initial de nos clients.

Innovation

Nous investissons constamment dans de nouvelles technologies et méthodes pour améliorer l'expérience et les résultats de nos clients dans un environnement financier en constante évolution.

Éthique

Nous plaçons l'intérêt de nos clients au centre de toutes nos recommandations, en veillant à proposer des solutions adaptées à leurs besoins réels plutôt qu'à notre avantage.

Notre Équipe d'Experts

Des professionnels dévoués à votre réussite financière

Sophie Moreau

Fondatrice et Directrice Générale

Ancienne analyste à la Société Générale, Sophie a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur financier. Diplômée d'HEC Paris et titulaire d'un MBA de l'INSEAD, elle a développé une approche unique de la planification financière qui combine rigueur analytique et psychologie comportementale. Elle intervient régulièrement comme experte dans les médias français sur les questions de finance personnelle.

Jean-Philippe Laurent

Co-fondateur et Directeur de la Stratégie

Spécialiste en gestion de patrimoine et ancien consultant chez McKinsey, Jean-Philippe a orienté sa carrière vers la démocratisation des services financiers après la crise de 2008. Diplômé de Sciences Po et de l'École Polytechnique, il dirige aujourd'hui le développement stratégique de FinancePlan et notre programme d'éducation financière. Il est l'auteur de "Finance Personnelle : Les Nouveaux Paradigmes", un ouvrage de référence dans le secteur.

Lucie Benoit

Responsable des Services Clients

Avec un parcours initial en psychologie et une spécialisation en finance comportementale à la London School of Economics, Lucie apporte une dimension humaine essentielle à nos services. Elle supervise l'ensemble de nos conseillers et a développé notre méthodologie d'accompagnement client qui nous distingue sur le marché. Son approche centrée sur l'humain et la pédagogie a transformé l'expérience de nos clients.

Alexandre Dubois

Directeur de l'Innovation

Ingénieur de formation et entrepreneur dans l'âme, Alexandre a rejoint FinancePlan en 2015 après avoir fondé et vendu deux startups dans le secteur fintech. Son expertise en intelligence artificielle et en expérience utilisateur a révolutionné nos outils digitaux. Il dirige aujourd'hui notre laboratoire d'innovation, travaillant sur les prochaines générations d'applications de gestion financière personnalisée.

Nos Réalisations

L'impact de notre travail en chiffres et en actions

15 000+

Clients Actifs

Bureaux en France

45+

Conseillers Financiers

98%

Taux de Satisfaction

Nos Distinctions et Initiatives

🏆

Prix de l'Innovation Financière 2023

Décerné par le salon FinTech Paris pour notre application mobile de planification financière
📚

Programme d'Éducation Financière

Initiative touchant plus de 35 lycées en France et sensibilisant plus de 5 000 jeunes par an
🤝

Finance Solidaire pour Tous

Programme d'accompagnement gratuit dans 8 quartiers prioritaires, bénéficiant à plus de 1 200 personnes annuellement
📱

Plateforme Digitale Primée

Plus de 500 000 téléchargements de notre application et une notation moyenne de 4.8/5 sur les stores